למה אנחנו?
'שורשים פיננסים וביטוח' מתמחה בתכנון פיננסי מקצועי רב-תחומי ואמין, ללא תלות בחברות אחרות בשוק. אנחנו חותרים למטרה אחת: מציאת פתרונות ומוצרים המתאימים לצרכים האישיים תוך חיסכון כלכלי עבורכם ובקרה מתמשכת על דמי הניהול. אנו בוחנים את השוק כולו בצורה רחבה, מבצעים אופטומיזציה לתיק ומתאימים עבורכם את מכלול המוצרים הנכונים ביותר בשקיפות מלאה. המתכננים הפיננסים של שורשים הינם בעלי רשיון לפנסיה וביטוח מסוג סוכן, מטעם משרד האוצר והכשרה לתכנון פיננסי בינ"ל (CFP - Certified Financial Planner).
התוצאה - התיק הפיננסי שלכם מנוהל במקום מרוכז אחד ובליווי צמוד של מתכנן פיננסי אישי לאורך שנים.
בשורשים אנחנו מאמינים בשמירה על הסביבה. אנו שואפים כי 100% מהניירת שלנו תהיה דיגיטאלית ולא נשתמש בנייר כלל.
שורשים פיננסים וביטוח - נעים להכיר.
החיים הבוגרים מלאים בהחלטות גדולות, ברגעים החשובים אנחנו פה. אנחנו נדאג לעתיד שלך כדי שתוכל להתעסק במשפחה שלך היום.
לרובנו יש נכסים פיננסיים כגון: פיקדונות בבנק, תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות השתלמות וחסכונות פנסיוניים. אך האם הכסף שלנו מנוהל בצורה האופטימאלית, האם הוא מנוהל ברמת הסיכון המתאימה לנו, האם קיים פיזור סיכון רחב, האם דמי הניהול גבוהים או נמוכים ביחס למקובל בתחום? האם החסכונות שלנו יספיקו כדי להשיג את המטרות הכלכליות שלנו?
ומה עם הפנסיה? האם אנחנו יודעים איזה קיצבה נקבל בפנסיה, אם כן, האם היא יספיק לנו?
וביטוחים, לרובנו יש מגוון רחב של ביטוחים. אך מה כל ביטוח אומר בעצם? האם אנחנו צריכים את כל אלה? ואולי יש לנו כיסויים כפולים או עודפים או ביטוחים יקרים.
שורשים מעמידה לרשותכם צוות מקצועי ואמין בליווי אישי שרץ איתכם למרחקים ארוכים. יחד, אנחנו מסדרים עבורכם את כל אפיקי ההשקעה והביטוח, אנו בונים תכנית הוליסטית אישית וארוכת טווח המתאימה לכל מצב ושלב בחייכם. הכל כדי לוודא שהעתיד הפיננסי שלכם יהיה שקט ובטוח.