השורשים שלך לצמיחה כלכלית
איתך ברגעים החשובים של החיים
החיים הבוגרים מלאים בהחלטות גדולות. תן לנו לוודא שברגעים החשובים, יהיה מי שילווה אותך.
אנחנו נדאג לעתיד שלך כדי שתוכל להתעסק במשפחה שלך היום.
ילדים
טיולים
שינוי מצב משפחתי
פרישה
רכישת נכס
החלפת עבודה
רוצים לדעת עוד על מעגלי החיים? לחצו כאן
שורשים, נעים להכיר :)
החזון - הלקוח הוא מרכז העשייה, שותפות לטווח ארוך וליוויו בצמתי החיים לצמיחתך הכלכלית
מי הם לקוחותינו?
שורשים מעניקה שירותים ללקוחות שכירים, לעצמאים ולחברות. שורשים מתמחה בפתרונות יצירתיים ומתקדמים טכנולוגית בתחומי הפיננסים, הפנסיה והביטוח ונותנת מענה למגוון רחב של לקוחות, ביניהם ניתן למצוא בחברות טכנולוגיה, תעשייה, תקשורת, נדל"ן, והייטק.
מה אנו עושים?
שורשים מספקת מענה מקיף תחת קורת גג אחת (one_stop_shop). אנו מלווים את לקוחותינו בכל מעגלי החיים ונמצאים איתכם בנקודות הציון ובצומתי ההכרעה: החל מתכניות השקעה וחיסכון, דרך הגנה על בריאות המשפחה, כיסוי מתאים בנסיעות לחו"ל, דאגה לעסק ולמשרד ועד להכנה לפרישה ותשלום פנסיית הזקנה.
שורשים שלום!
השירות אשר תקבלו משורשים פיננסים הינו בעל רישיון רשמי לפנסיה וביטוח מסוג סוכן והכשרה לתכנון פיננסי בינ"ל (CFP - Certified Financial Planner). שורשים אינה בבעלות של אף אחת מחברות הביטוח או בתי ההשקעות. יתרון זה מאפשר לה להעניק לך שירות איכותי ומותאם יותר עבורך.